JBIC FORNECE GARANTIA PARA EMISSÃO DE SAMURAI BONDS DA PETROBRAS NO JAPÃO

1. O Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Presidente: Kyosuke Shinozawa) realizou no dia 27 de setembro de 2006 a assinatura de um conjunto de acordos para extender garantia aos bonds emitidos pela Petrobras International Finance Company (PIFCo)1, uma empresa 100% subsidiária da Petrobras, cujas emissões foram realizadas no mesmo dia com sucesso. Trata-se de uma operação privada equivalente a um valor de ¥ 35 bilhões (aproximadamente US$ 300 milhões), com o JBIC fornecendo garantia ao montante principal e parcialmente ao juro2. Os participantes na emissão dos bonds são: Nomura Securities Co., Ltd. e a Tokyo Mitsubishi UFJ Securities Co., Lta. (como co-lead arrangers), e o Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (como bond administrator). Os recursos desta emissão serão aplicados para a construção de alguns dutos submarinos, que terão um papel essencial no projeto de desenvolvimento dos campos de petróleo, considerado o núcleo de negócios na estratégia corporativa da PETROBRAS.

2. A Petrobras não emitia bonds no mercado de Tokyo desde o seu último lançamento em 1997, e o fortalecimento de crédito por meio da provisão de garantia pelo JBIC contribui para abrir o caminho da Petrobras no retorno ao mercado de capitais do Japão. O JBIC tem apoiado a emissão de bonds público e privado e o desenvolvimento do mercado da Ásia, incluindo o próprio mercado de Tokyo. O suporte para a emissão de bonds em yen por um emissor estrangeiro no mercado japonês irá criar novas oportunidades de negócios para as instituições financeiras do Japão, além de revigorar o mercado de samurai bonds.

3. A Nova Estratégia Energética do Japão (Japan´s New Energy Strategy), editada em maio de 2006, defende que entrelaçamentos positivos com as nações produtoras de energia sejam fortalecidos de tal forma que sejam encarados como uma estratégia nacional para assegurar fontes de energia. Com o mundo envolvido em parcos recursos energéticos e os preços numa rígida escala de subida, esta emissão de bonds foi possível por conta do fornecimento de garantia pelo JBIC que irá ajudar a fortalecer a relação do Japão com a Petrobras. Sendo o JBIC uma instituição governamental, ela tem o objetivo de contribuir para o estável suprimento de recursos energéticos para o Japão, através do fortalecimento de relações com as nações produtoras de recursos nesses recursos, fazendo uso de uma variada gama de ferramentas financeiras.

¹A Petrobras conduz todas as suas atividades de levantamento de fundos no mercando internacional via PIFCo. Nesta emissão, caso a PIFCo não consiga realizar o pagamento para os bonds na data de pagamento, a Petrobras irá obter os direitos dos titulares dos bonds para receber o respectivo montante do PIFCo, pagando a porção em obrigações no lugar da PIFCo.

²O JBIC irá executar a sua garantia caso tanto a PIFCo quanto a Petrobras não obtenham sucesso ao realizar o pagamento.